Την επόμενη σεζόν λοιπόν θα δούμε τον Ρουστέµ να ανακοινώνει στη Χουρέµ το νέο σχέδιό του, σύµφωνα µε το οποίο θα στείλει τον Μουσταφά στην Αµάσεια....
Πίσω στη Μανίσα, ο Μουσταφά δείχνει να τον προβληµατίζει η ψυχρή σχέση που έχει µε τον πατέρα του. Απογοητευµένος εκφράζει στον Γιαχιά την ανησυχία του γι’ αυτό, υποστηρίζοντας ότι έπαψε πια να είναι ο αγαπηµένος γιος του Σουλεϊµάν.
Πίσω στη Μανίσα, ο Μουσταφά δείχνει να τον προβληµατίζει η ψυχρή σχέση που έχει µε τον πατέρα του. Απογοητευµένος εκφράζει στον Γιαχιά την ανησυχία του γι’ αυτό, υποστηρίζοντας ότι έπαψε πια να είναι ο αγαπηµένος γιος του Σουλεϊµάν.
Ο Γιαχιά για να τον καθησυχάσει του αναφέρει ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν ακόµη στο σαντζάκι που οδηγεί στον θρόνο. Τις επόµενες µέρες, ο Μουσταφά µαθαίνει ότι ο Μεχµέτ θα πάει για εκπαίδευση στην Αµάσεια και αισθάνεται ανακουφισµένος.
Ένας Ούγγρος πρέσβης, ο Λάζκι, εµφανίζεται στο παλάτι ζητώντας απεγνωσµένα να συναντήσει τον Σουλεϊµάν. Ο Λούτφι αρνείται στον Πρέσβη να τον οδηγήσει µπροστά στον Μεγαλειότατο. Ο Ρουστέµ όµως αδράττει την ευκαιρία χρησιµοποιώντας τον Λάζκι για να εξυπηρετήσει τα πανούργα σχέδιά του.
Ο Σουλεϊμάν θα πέσει στην παγίδα του Ρουστέμ: καθώς περπατάει στο δάσος µε τα παιδιά του, ένας δερβίσης, ο Χότζα Ελβιγιά, φωνάζει το όνοµά του. Ο Σουλτάνος ξαφνιάζεται. Ο δερβίσης τον πλησιάζει και του λέει: «προσέξτε τον εαυτό σας, ειδικά από το δικό σας αίµα! ∆ιαφορετικά όταν επιστρέψετε θα χάσετε όλους τους αγαπηµένους σας!».
Το σχέδιο του Ρουστέµ έχει εκτελεστεί µε επιτυχία από τον άντρα που έχει υποκριθεί τον δερβίση. Η Χουρέµ µαθαίνει από τον Τζιχανγκίρ όλα όσα συνέβησαν στο δάσος και χαµογελά µε νόηµα στον Σουµπούλ Αγά...